Луна
В маленький провинциальный городок приезжают жена и дочь следователя Николая, чтобы наладить отношения в семье. Однако в первую же ночь, которая как раз совпадает с полнолунием, отец семейства пропадает, а следующий день его тело находят в лесу. Местные жители уверены, что во всём виноваты оборотни, однако жена погибшего не верит в мистику и начинает собственное расследование.
Пончик Люся
Российский гонщик Дмитрий Власов — в жизни обеспеченный красавец, такой себе «принц на белом коне» — участвует и побеждает в сложнейшем ралли. В Ялте он вместе с победой находит и свою любовь — украинку Люсю, которая из нелепой барышни по прозвищу «Пончик Люся» к финалу картины превращается в потрясающую красотку. Но на пути к хеппи-энду пару ждут интриги родных и близких, разочарования и радости, коварство и любовь. Кроме любовной истории, будет прослеживаться детективная линия — с контрабандистами и бандитами, захватывающими грузовые корабли и аэропорты. Все действие фильма происходит в Крыму — в Массандровском дворце, на Ай-Петри, возле Форосской церкви, на набережной Ялты.